Cronológicamente pasan cinco años desde el final de Dragon Ball , donde Goku derrotó al malvado Piccolo salvando el mundo. Ahora se viene una amenaza peor, debido a que un extraterrestre llamado Raditz llega a la Tierra buscando a Kakarotto Goku. Al encontrarlo, Raditz le hace saber que él (Goku) no es humano sino un Saiyajin, una raza físicamente similar a la humana pero con diferencias y superioridades en fuerza, velocidad, etc… Raditz además le dice que ellos son hermanos, que el verdadero nombre de Goku es ‘Kakaroto’ y que fue enviado cuando era un bebé a la Tierra con intención de matar a los humanos y conquistar el planeta. Goku se niega a creer semejante noticia, Raditz entonces secuestra a su hijo Gohan, un pequeño de cinco años y le advierte que si no mata a más de cien humanos para el día siguiente, acabará con la vida de su hijo.
Goku se une a Piccolo olvidando diferencias, y juntos se enfrentan a Raditz; sin embargo no son suficientemente poderosos para derrotarlo, y aún con una intervención del pequeño Gohan que despierta su poder oculto por momentos, no logran derrotar al malvado Saiyan. Finalmente Goku decide sacrificarse y Piccolo termina con la vida de Raditz pero también llevándose de por medio a Goku.
A pesar de haber derrotado a ese enemigo, Piccolo, Krillin, Yamcha y Tenshinhan se enteran que dentro de un año llegarán a la Tierra dos Saiyajins más, los máor Gohan aunque sus entrenamientos con el niño son demasiado duros. Incluso en una ocasión, Gohan accidentalmente descubre la nave donde su padre llegó a la Tierra y gracias a una producción artificial de la luna de ésta, se transforma en un mono gigante justo como lo hacía su padre de niño en Dragon Ball y estuvo a punto de eliminar a Piccolo. Mientras que en el mundo de los muertos, Goku llega hasta el famoso Kaiosama, quien le impone entrenamientos especiales para que aumente su poder.
Por otro lado, los dos Saiyans se dirigen a la Tierra y en su viaje van haciendo escalas en diversos planetas destruyendo todo alrededor y acabando con la vida de varias razas alienígenas.
Finalmente el año pasa y Vegeta y Nappa (nombres de los dos Saiyajins) llegan al planeta Tierra. Piccolo, Gohan, Krillin, Yamcha, Tenshinhan y Chaos van a combatirlos y la pelea inicia no con muy buenos resultados para los defensores de la Tierra, puesto que los primeros en caer y morir son Yamcha, Tenshinhan y Chaos. Krillin, Piccolo y Gohan quedan pero tampoco logran grandes resultados; de hecho en una indecisión el hijo de Goku estuvo a punto de ser asesinado por Nappa, de no ser por Piccolo quien lo defiende sacrificándose y muere en el acto (al morir él, Kamisama muere también debido a la interconexión existente entre ellos, por lo que también desaparecen las esferas de Dragón). Nappa casi aniquila a Gohan y Krillin, pero en esos momentos Goku llega ya que había revivido antes de que las esferas de Dragón desaparecieran.
Goku muestra sus niveles de poder elevados, y rápidamente pone fuera de combate al casi imbatible Nappa. En esos momentos Vegeta interviene, y enojado por la debilidad mostrada por su compañero, él mismo termina con su vida. La batalla final inicia: Goku vs Vegeta. La pelea inicia muy pareja, aunque poco a poco Vegeta va imponiendo condiciones, forzando a Goku a usar su técnica aprendida con Kaiosama: el Kaioken, que aumenta la fuerza y velocidad del usuario tantas veces como éste pueda resistir.
Con mucho esfuerzo, Goku supera a Vegeta y éste no puede creer que, siendo el príncipe de su raza, los Saiyans, esté siendo vencido por un guerrero de clase baja. Vegeta entonces decide utilizar el as que tenía guardado: genera una luna artificial y con la luz de ésta se transforma en un mono gigante, característica de los Saiyans que tenían cola y miraban la luna llena. Vegeta entonces le da una tremenda paliza a Gokú(ya que multiplicó su poder por diez, siendo mucho mas fuerte que Gokú), y aunque Gohan y Krillin intervienen con sus últimas energías, no logran gran cosa contra el malvado Saiyan. Vegeta está a punto de matar a Goku cuando aparece Yajirobe, un amigo de ellos y que se destaca por su cobardía aunque en esta ocasión ayuda a los defensores terrestres ya que cuando Vegeta esta apunto de matar a Gokú, este aparece cobardemente por atrás del saiyajin y le corta la cola con su espada, Vegeta, en instantes vuelve a la normalidad. Vegeta nuevamente mermado en su poder aún quiere seguir peleando, pero Gokú con lo que le quedaba de poder logra realizar la bomba de energía (también llamada Genkidama), otra técnica aprendida con Kaiosama, la cual consiste en reunir la energía más pura de los seres vivos de la Tierra en un solo punto. Vegeta es impactado por tal poder, cae pero no es suficiente y aún tiene fuerzas para seguir, mientras que a estas alturas Goku está totalmente fuera de combate. Vegeta busca acabar con ellos pero en esos momentos a Gohan le vuelve a salir su cola (que Piccolo le había cortado) y con la luna artificial que el mismo Vegeta había generado, el niño se transforma en mono, golpeando a Vegeta fuertemente aunque el malvado alcanza a cortar la cola de Gohan.
Finalmente Vegeta moribundo escapa, a pesar de que Krillin estuvo a punto de asesinarlo pero Goku le pide que no lo haga, ya que en un futuro quiere volver a pelear con él y por eso le pide a Krillin que lo deje ir. Así, Vegeta escapa en su nave pero jura vengarse, mientras que Goku, Gohan y Krillin yacen todos lastimados pero contentos de haber derrotado al mal; pronto son auxiliados por Bulma y el maestro Roshi quienes llegan en una nave por ellos, más tarde se enterarán que sus amigos han muerto. Goku al enterarse de que sus amigos habían muerto en manos de los saiyajins decide ir al planeta Namek a buscar las esferas de aquel planeta.
